上萬(wàn)快遞企業(yè)接到并購(gòu)令電子商務(wù)或加入整合潮
2011/6/22 8:56:08
日前，國(guó)家郵政局審議發(fā)布《關(guān)于快遞企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》(簡(jiǎn)稱《意見》)，稱將積極爭(zhēng)取支持快遞企業(yè)兼并重組的財(cái)稅、土地等優(yōu)惠政策，促使5年內(nèi)，培育出一批年收入超百億、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型快遞企業(yè)。“十二五”時(shí)期，即2015年前，通過(guò)兼并重組，快遞產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)明顯提高。
事實(shí)上，早在《意見》出臺(tái)前，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)整合已開始走上快車道。去年，星辰急便成功獲得來(lái)自阿里巴巴的投資，民營(yíng)快遞公司天天快遞正式納入海航集團(tuán)旗下，百世物流收購(gòu)業(yè)內(nèi)排名第六的匯通快遞……還有更多的快遞企業(yè)正在和包括IDG、聯(lián)想、復(fù)星、鼎暉、華平、新天域等投資機(jī)構(gòu)洽談，未來(lái)可能有更多的快遞并購(gòu)案浮出水面。
近年來(lái)，快遞服務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，去年全國(guó)規(guī)模以上的快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量共完成23.4億件，同比增長(zhǎng)25.9%?？爝f業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入比重高達(dá)45%，服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性作用日益顯現(xiàn)。但“快遞企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、經(jīng)營(yíng)分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，運(yùn)營(yíng)和管理能力滯后，價(jià)格戰(zhàn)、延誤丟件頻發(fā)等情況引發(fā)國(guó)家關(guān)注。”國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝主持召開第99次局長(zhǎng)辦公會(huì)時(shí)表示，推動(dòng)快遞企業(yè)兼并重組的終目的，是要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)快遞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展。
記者了解獲悉，我國(guó)目前快遞企業(yè)有上萬(wàn)家，在國(guó)家郵政局拿到從事快遞業(yè)許可證的也有8000多家，但規(guī)模上百億的企業(yè)目前只有郵政E M S和順豐兩家，位于第二陣營(yíng)的“三通一達(dá)”規(guī)模普遍在10億元，眾多第三、第四陣營(yíng)小企業(yè)則在億元以下。中國(guó)快遞咨詢網(wǎng)首席顧問(wèn)徐勇表示，大部分民營(yíng)快遞企業(yè)基本集中在業(yè)務(wù)量近60%、但收入占比不到50%的國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)這個(gè)中低端市場(chǎng)。
國(guó)家郵政局新公布的數(shù)據(jù)顯示，去年快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)為24 .6元，比上年末降低1.2元。其中異地快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)為18.8元，比上年末降低1.4元。價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步惡化。“中國(guó)快遞業(yè)的重組已勢(shì)在必行”，徐勇表示。
《意見》中提出，國(guó)家促進(jìn)快遞業(yè)兼并重組的重點(diǎn)有六種，分別是鼓勵(lì)不同類型快遞企業(yè)的兼并重組；鼓勵(lì)特許經(jīng)營(yíng)型快遞企業(yè)的兼并重組；鼓勵(lì)快遞關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的兼并重組；鼓勵(lì)快遞企業(yè)利用資本市場(chǎng)開展兼并重組；鼓勵(lì)不同所有制快遞企業(yè)的兼并重組，以及鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)快遞企業(yè)跨國(guó)兼并重組。
“橫向的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)之間的兼并重組去年已經(jīng)開始”，徐勇表示。記者了解獲悉，去年3月29日，阿里巴巴正式和星晨急便快遞公司簽署合作協(xié)議，前者為后者注資3000萬(wàn)元，獲取一部分股份，在電子商務(wù)配送方面展開合作。去年5月，海航集團(tuán)旗下的海航北方物流(控股)有限公司與天天快遞創(chuàng)辦者詹氏兄弟簽訂了合作協(xié)議，雙方將以合資的方式重組天天快遞。在新的合資公司“海航天天快遞”中，海航集團(tuán)控股60%，詹氏兄弟持股40%。不過(guò)引人關(guān)注的還是馬云聯(lián)合郭臺(tái)銘投資百世物流科技有限公司收購(gòu)業(yè)內(nèi)排名第六的匯通快遞70%股權(quán)。
此外，近年來(lái)興起的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)，為快遞業(yè)提供了新的投資動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2008年中國(guó)電子商務(wù)帶動(dòng)的包裹量超過(guò)5億件，占快遞業(yè)全年業(yè)務(wù)量的1/3左右。而C N N IC發(fā)布的《2009年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)研究報(bào)告》稱，2009年上半年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物消費(fèi)金額總計(jì)1195.2億元，部分電子商務(wù)企業(yè)涉足快遞業(yè)。
京東商城董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東透露，2011年，京東商城將繼續(xù)加大物流投資，同時(shí)開工建設(shè)7個(gè)一級(jí)物流中心和25個(gè)二級(jí)物流中心。近期獲得的第3輪15億美元融資，也將幾乎全部投入物流和技術(shù)研發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目中，未來(lái)3年將投資50億-60億元進(jìn)行物流建設(shè)。“包括京東、當(dāng)當(dāng)、凡客等在內(nèi)的自建配送的電子商務(wù)企業(yè)也有可能成為中國(guó)快遞業(yè)兼并重組的一支力量。”徐勇表示。
不過(guò)徐勇認(rèn)為，中國(guó)快遞業(yè)的橫向并購(gòu)面臨非常大的挑戰(zhàn)。“就目前來(lái)看，并購(gòu)與被并購(gòu)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的影響力并沒(méi)有表現(xiàn)出來(lái)，無(wú)論是海航，還是百世，在并購(gòu)后，對(duì)加盟商如何改造，發(fā)展思路以及經(jīng)營(yíng)架構(gòu)上如何推動(dòng)策略發(fā)展，顯然都還沒(méi)進(jìn)入可操作層面。”徐勇表示，他個(gè)人認(rèn)為，這說(shuō)明橫向關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)進(jìn)入快遞業(yè)認(rèn)識(shí)不足。
快遞業(yè)要面臨三大方面的挑戰(zhàn)，首先是資金投入，這將影響到后續(xù)很多因素；其次是人才，尤其是對(duì)快遞業(yè)職業(yè)經(jīng)理人的培養(yǎng)；后是建立怎樣的新商業(yè)模式。資金、人才、技術(shù)商業(yè)模式中，核心的還是資金。“那種擠牙膏式的投資模式不適用于快遞企業(yè)，也很難產(chǎn)生影響。因此盲目沖動(dòng)大于理智的兼并重組不會(huì)成功。”
記者了解獲悉，近日國(guó)際快遞巨頭D H L宣布淡出國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該公司將于7月底前將其持有的中外運(yùn)全一快遞的100%股份，以1億元賤賣給深圳友和道通實(shí)業(yè)有限公司，而2009年D H L當(dāng)時(shí)的收購(gòu)價(jià)格是3億元。中信建投物流行業(yè)分析師認(rèn)為，其退出的原因恰恰在于中國(guó)快遞業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)的高成本與投資者預(yù)期有很大誤差。
但“困難的還是中國(guó)快遞業(yè)的縱向并購(gòu)”，徐勇認(rèn)為。
記者新獲悉，中國(guó)郵政速遞已經(jīng)開始進(jìn)入IPO程序。一旦成功上市，將成為我國(guó)首家快遞類上市公司。除此之外，中國(guó)物流業(yè)的上市公司主要集中在港口、碼頭、海運(yùn)、信息化等領(lǐng)域，快遞行業(yè)還沒(méi)有真正的上市公司。
“直營(yíng)企業(yè)一般上市的機(jī)會(huì)較大，但中國(guó)快遞企業(yè)擁有直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的并不多。”廣州一家物流公司的老總表示，根據(jù)郵政總局統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，快遞獨(dú)立分揀中心達(dá)到2176個(gè)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到6.4萬(wàn)處，比上年末增長(zhǎng)84%。但其中大部分網(wǎng)點(diǎn)是屬于非直營(yíng)的特許加盟網(wǎng)點(diǎn)，“他們以成本為導(dǎo)向，利益多元化，如果行業(yè)內(nèi)新涌入的競(jìng)爭(zhēng)者不會(huì)對(duì)他們?cè)斐纱蟮臎_擊，還有生存空間，他們一般無(wú)法轉(zhuǎn)變成快遞業(yè)職業(yè)經(jīng)理人，這種基因是無(wú)法改變的。”
而擁有直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的幾家快遞企業(yè)，天津大田之前被聯(lián)邦快遞收購(gòu)了，D D S倒閉了，順豐、宅急送等有實(shí)力上市的中國(guó)快遞企業(yè)屈指可數(shù)。“沒(méi)有融資渠道，就意味著沒(méi)有資金支持兼并收購(gòu)。”
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